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厳選美爆乳痴女に責められる究極の快感！受け身の興奮！！フェラにパイズリに強制顔面騎乗…超刺激的なテクニックの数々に翻弄されるド変態M男が悶え喘ぎ昇天する！！SEX以上の快楽に溺れる一人のM男の物語。

コスプレモノの金字塔「THE出血大制服」シリーズのスペシャル版が登場。ロリ系の星空、浜崎あや、桃咲あいほか9人のフェティッシュなエロシーンを厳選収録する240分。ウエイトレス絵美、バニー玲菜、チャイナ星空など、盛りだくさんのコスプレ絵巻。どこから見ても、エロさ満点！！

ハンディカムで男に撮られながら部屋で寛ぐ色白美少女。イチャ付いたら密着SEXに感じる。マ○コに仕込んだ遠隔ローターをONにされながら外をデートして、部屋に戻ってきてからも電マ責めでトロケル。反り勃ったチ○コにゴムを装着したら合体！気持ち良さそうな表情で悦ぶ…。

手にした者は世界を制すると言われる“ザ・シング”をかけて戦うジャスティーシャドーとジャニンジャ。その中でジャスティーシャドーの影として代々暗躍していたシャドーナイトは、他人のための戦いに嫌気がさし、ジャニンジャと手を組んでジャスティーシャドーを壊滅させる契約を結ぶ。手土産としてイエローを捕らえたシャドーナイトは、次にブルーの捕獲に打って出る。変身した彼女に時を逆回転させる忍術をかけ、変身を強制的に解除し今までの鬱憤を晴らすように彼女を痛めつけていく。そして、レッドの呼び出しをブルーに強要するシャドーナイトは彼女の体に淫毒液を塗り、全身の神経を極限まで喚起させその美しい体を弄っていく。牢屋に閉じ込められたブルーはそこにイエローを発見。救出に来たレッドの助言を頼りに、イエローの体内から暗黒忍法の毒素を抜くために射精を試みる…。そして、見事脱出に成功した三人であったが、再び立ちはだかったシャドーナイトに時を止められ、変身妨害にあい、再び捕獲されてしまう。ブルーの体を凌辱していくシャドーナイト。ブルーは幾度も抵抗し、変身を試みるも、暗黒忍法と挿入によって押し寄せる快感の波に耐え切れず最後まで印を組むことができない。果たして世界はジャニンジャの手に落ちてしまうのか？ジャスティーシャドーの運命は？［BAD END］

夫の転勤で都内マンションに越してきた千尋。引越しが終わって一週間がすぎ、荷物も片付き始めた頃、夫は5日間の出張へ出かけてしまう。どこからかその情報を嗅ぎつけた、怪しい管理人…その夜、何者かに襲われ気を失う千尋。目を覚まして見るとそこには…。