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地元では評判の可愛すぎるツンデレ少女加賀美シュナちゃん。無垢な瞳で見つめるパイパンペットちゃんを自宅に招き幼稚プレイごっこで性レッスンの始まり。ボーイッシュでガリガリボディ娘を大量ザーメン輪姦。少女の膣にチ●ポをぶっさし連続中出しで完全受精させる。

王家の血を引く女剣士アテナは、この世を破滅に導く組織「世界の終」の首領を見つけだし倒すために長い旅をしていた。その首領がいるアジトの場所を知る執事の蛇蔵が唯一、混乱の世で信用できる人間だった。アテナの革命ともいえる命をかけた旅路を邪魔する者は「世界の終」の刺客だけではなかった。あらゆる武術の兵達が自分の名を広めるためにアテナに決闘を申し込むのであった。しかし、アテナの剣術にかなうものはいなかった…。首領のアジトが近づき、旅は終盤を迎えたとき彼女の前に現れたのは醜い魔物達だった。［BAD END］

兄夫婦が海外へ旅行に出かけ、隆は留守番の為に東京から帰省していた。一週間が過ぎ、海外から帰国した兄夫婦を見て驚く隆。美白美人だった兄嫁・優子が水着の跡が残るほど日焼けしていたのだ。見てはいけないと思いつつも優子の日焼け跡を目で追う隆に、「服の中の日焼け跡も見たい？」と、微笑む優子。欲望を必死で抑えようとする隆は東京に戻る事を決意するのだが、急な出張で兄が出て行き兄嫁と二人きりになってしまい…。

美形で美脚の若奥さんが旦那さんには絶対内緒で欲望全開の不倫セックス！感じやすいカラダは夫以外の肉棒で何度も絶頂させられ、溜まりに溜まった欲望をカメラの前で解放していく。キリっとした長身美人妻はチ●ポに飢えたドMでした！

爽やかな気候の中でキスをするももと鈴華。その唇は乳首、おまんこへ・・・。次に、暗い部屋の中で、あずさの真っ赤なルージュが、アンジェのドレスをまさぐり、ベロキスからクンニ、指マンで徹底的にイカせます。そして放課後の教室で、校則を破った女子校生ふたりが先生に縄で拘束され、唇やまんこをいじり倒されます。さらに、あずさとももが、肛門に指を入れオナニー。お互いのまんこと唇を貪りあいます。